“습관을 바꾸는 것이 부자가 되는 지름길이죠.”

북미 최대 규모의 파이낸셜 솔루션 업체, 월드 파이낸셜 그룹(WFG)은 현명한 재정 계획 마련을 위한 무료 웍샵을 퀸즈 노던 블러버드 193가에서 한국어로 진행하고 있다. 이 곳은 월드 파이낸셜 그룹의 뉴욕내 유일한 한인 운영 사무실로, 매주 월요일과 수요일 한국어로도 웍샵을 진행하고 있는 것.

웍샵에서는 ▶가계부 적는 법과 매달 지출을 줄이는 요령 ▶저축하는 습관 기르는 방법 ▶빚을 빨리 갚는 방법 ▶비상금 마련 방법 ▶절세 요령 ▶기초 재정 계획 세우는 방법 ▶생명 보험의 종류와 원리 및 나에게 맞는 보험 고르는 방법 ▶투자와 복리 이자에 대한 개념 정립 및 돈을 불리는 방법, ▶은퇴 자금 마련 방법 등의 정보가 제공된다.

데이빗 오 마케팅 디렉터는 “재정 플랜을 제대로 마련하지 못하는 분들을 대상으로 무료로 교육을 제공하는 프로그램으로 교육에 참여하지 못하는 분들을 위해 집을 방문, 교육을 진행하고 있다”며 “WFG는 미 전역에서 재정 교육을 위한 캠페인을 성공적으로 진행하고 있다”고 말했다. WFG는 2020년까지 재정 문맹 퇴치 캠페인 'National Financial Literacy'를 진행 중이다.

재정 교육을 위해 제공하고 있는 책자인 ‘세이빙 유어 퓨처(Saving Your Future)'는 전세계에서 100만부 이상이 판매됐을 정도로 WFG의 교육이 성과를 거두고 있다는 설명이다. WFG 뉴욕사무소는 10월 말에는 메디케어 등 의료 보험 상담, 1월에는 생명보험, 4월에는 IRA 등 연금 및 노후 대비 투자 상담을 집중 진행하며 한인들의 재정 개선을 지원하고 있다. 또한 WFG 뉴욕 사무소는 비영리 단체인 HIFE 칼리지 플래닝도 운영, 예비 대학생들의 학자금 마련 정보 및 진로 지도 등도 제공하고 있다.

오 디렉터는 “4년내에 졸업을 하지 못하는 이유는 전공을 계속 바꾸기 때문이고 결국 학자금 빚으로 상당수 이어진다”며 “적성검사와 진학 정보 뿐 아니라 레쥬메 작성 요령부터 잡 인터뷰까지 대학 진학 이후의 진로까지도 길잡이 정보를 제공하고 있다” 고 말했다.

WFG는 트랜스 아메리카, 프루덴셜, 보야 파이낸셜, 네이션 와이드 등 미국내 대형 보험사 및 투자 회사들과 파트너십을 맺고 관련 상품을 공급하고 있다. 모회사인 애어건은 네델란드 헤이그에 본사를 둔 전세계 최대 규모의 보험 회사다. 주소:193-02 Northern Blvd 2nd Fl Suite# A 문의:718-908-0733