불과 석달여 남은 2024년을 잘 마무리하고 상속과 은퇴 세미나에서 부족한 지식을 쌓고 미뤄왔던 재정 계획을 실행하기를 바라는 마음으로 27년 경력의 재정전문인(FSCP) 헬렌 김씨가 고액 자산가를 위한 은퇴와 재산 상속 세미나를 주최한다.

세미나는 오는 9월 24일(화) 오전 11시부터 매스뮤추얼 베벌리힐스 컴퍼런스룸에서 열린다.

은퇴와 재산 상속 계획 등 알짜정보를 듣는 기회다. 이날 꼼꼼하고 자상하게 상속법과 관련 내용을 알기 쉽게 설명하기로 유명한 상속법 전문 박유진 변호사가 개정 상속 세법, 증여와 상속의 차이, 기부 및 취소불가능 트러스트로 인한 절세, 한국 재산에 대한 관리 등등, 또 본인과 자녀, 나아가 손주들에게까지 많은 혜택을 줄 수 있는 상속 계획에 대하여 강의한다.

현재 가진 상속 플랜 리뷰와 이해 그리고 기부 및 세대 건너뛰기 유산 계획 등 다변하는 상속법에 따른 대처를 위한 상속 절세 계획 등은 이날 세미나에서 설명하고 차후 약속된 개별 세미나에서 따로 자세히 상담한다. 특히 지금은 2026년부터 바뀌는 상속, 증여세 면세 금액 변동에 대한 준비도 필요한 시점이다.

또한 헬렌 김씨가 효율적인 은퇴계획, 롱텀케어(장기 간호) 보험, 손주들을 위한 증여와 연간 기프트를 잘 활용하는 플랜, 의미있는 레가시 플랜 등을 설명한다. 가지고 있는 은퇴 자산을 잘 계산하여 분산 투자및 평생 지급 방식 선택, 상속세 마련을 위한 대안, 몇년안에 은퇴를 계획하는 한인들의 최종 점검, 현재 가지고 있는 플랜들의 꼼꼼한 리뷰를 원하시는 한인, 그리고 아직 어떠한 플랜도 시작하지 못한 한인들에게도 최선의 대안 찾기 등 상세하고 쉬운 설명을 들을 수 있는 개별 미팅과 작은 단체 세미나도 가능하다.

재정 설계 전문 분야에서는 ‘Lifetime MDRT 평생 회원’이며 전문 투자 바이져이며 재정 플래너이다. 해마다 다수의 세미나를 실속있게 잘 진행하고 있으며, 알찬 정보를 제공하여 많은 참석자들의 좋은 반응을 받고 있다. 세미나 참석을 원하는 사람은 반드시 사전 예약을 당부드린다고 한다.

▲예약 문의: (818)652-1915 헬렌 김(효영)

▲주소: 8383 Wilshire Blvd. #600 Beverly Hills